Bildungsprogramm 2023

 Privatkundengeschäft

Certified Financial Planner

R A I F F E I SEN CAMPUS LEHR GANG

für D.FB und Kundenbetreuer:innen Private Banking LEHRGANG

Unseren Kundinnen und Kunden fehlt meist der gesamthafte Überblick über ihr Vermögen. Gute Investitionsentscheidungen fußen jedoch immer auf einer professionellen Analyse der finanziellen Situation. Nach Abschluss des CFP führen Sie diese Analysearbeit auf höchstem fachlichen Niveau durch. Auf dieser Basis erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Kund:innen nachhaltige Strategien zur Erreichung ihrer Veranla gungsziele und Wünsche. Diese Topausbildung ist für Ihre Raiffeisenbank und Sie persönlich ein erstklassiges Gütesiegel und garantiert Ihren Kund:innen professio nelle und ganzheitliche Beratung.

ƒ Erfolgreiche und ganzheitliche Finanzberatung auf höchstem Niveau ƒ Grundzüge der Unternehmensbewertung und Unternehmensbeteiligungen ƒ Steuerliche Behandlung von Veranlagungen und damit verbundene Optimierungen ƒ Kunst als Investment ƒ Finanzpläne erstellen und kompetent präsentieren

LEHRGANG CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP®

PRÄSENZPHASE 1 CFP Lehrgang Unternehmensbewertung und -beteiligungen Internationale Steueroptimierung Kunst als Investment | Kunstversicherung Methodik und Praxis Finanzplanung

HEARING

PRÄSENZPHASE 2 CFP Expert:innen training Erstellen und Präsentieren eines Finanzplans Übermittlung Fallstudie

Präsentation des Finanz plans in Form eines Kundengesprächs

ONLINE MODUL Governance und Ethik Finanzplanung 6 Std.

FALLSTUDIE Erstellung eines umfassenden Finanzplans

ZERTIFIKAT

1 Tag

5 Tage

4 Tage

AUFBAU DES LEHRGANGS Aufbauend auf Ihrem Vorwissen als Diplom.Finanz berater erlernen Sie in zwei Präsenzmodulen und einem Online Modul das Handwerk der Finanzpla nung. Im Präsenzmodul 1 und dem darauffolgenden Online Modul schaffen Sie Ihre fachliche Basis für die Finanzplanung. Das Erlernte weisen Sie vor dem zweiten Präsenzmodul im Rahmen einer schrift lichen Prüfung nach. Im zweiten Präsenzmodul trainieren Sie mit dieser Wissensbasis ganz konkret

die Erstellung von Finanzplänen. Als abschließenden Lehrgangsschritt erstellen Sie einen umfassenden Finanzplan für eine Kundin oder einen Kunden, welchen Sie im Rahmen einer mündlichen Zertifizie rungsprüfung präsentieren und erläutern. Die feier liche Übergabe Ihres Zertifikates erfolgt im Rahmen des Expertenforums D.FB und CFP®. Ihr international anerkannter Titel CFP® wird vom Verband der Aust rian Financial Planners verliehen.

entspricht 11 Tagen | nächster Termin 2024

CREDITS IDD MiFID II

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen!

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