Bildungsprogramm 2023

 Privatkundengeschäft

Diplom. Finanzberater ®

R A I F F E I SEN CAMPUS LEHR GANG

Bankgeschäft

für Kundenbetreuer:innen PK+ und Kundenbetreuer:innen Private Banking LEHRGANG

Als Privatkundenbetreuerin oder Privatkundenbe treuer im gehobenen Segment brauchen Sie umfas sendes Know-how, um kompetent zu beraten und profitable Geschäfte abschließen zu können. Der Lehrgang D.FB gibt Ihrem Wertpapier- und Finanzie rungswissen den nötigen Feinschliff, qualifiziert Sie in Rechts- und Immobilienfragen sowieVolkswirtschafts- und Steuerthemen. Der Fokus auf die Möglichkeiten der Depotoptimierung rundet den Lehrgang ab und gibt Ihnen mehr Sicherheit in der Beratung. Der Titel D.FB (RC) ist das für Ihre Kundinnen und Kunden sicht bare Zeichen Ihrer Kompetenz. LEHRGANG DIPLOM.FINANZBERATER

ƒ Haftung von Berater:innen, Rechtsgrundlagen und aktuelle Bestimmungen ƒ Grundlagen Finanzmathematik, Finanzplanung, Immobilienrecht und -bewertung ƒ Volkswirtschaft, Finanzmarkttrends und Portfo liostrategien ƒ Aktienanalyse, Zertifikate, Fondsmanagement und Asset Allocation ƒ Steuerliche und rechtliche Sonderthemen für gehobene Privatkund:innen

MODUL 2 Finanzmarkt theorie Asset Allocation Financial Planning Steuern Technische Analyse Stiftungen

MODUL 3 Fundamentale Analyse Behavioral Finance Immobilien bewertung Immobilienrecht Vorsorgewohnungen Vorsorge management 5 Tage

MODUL 4 Grundlagen Finanzmarkt Management

ABSCHLUSS Prüfung und Hearing zur Praxisarbeit

MODUL 1 Volkswirtschaft Finanz mathematik Rechtsrahmen

von Risken Zerti kate Portfolio management Kreditmanagement

DIPLOM

2 Tage

5 Tage

5 Tage

5 Tage

AUFBAU DES LEHRGANGS Die Ausbildung Diplom.Finanzberater, D.FB (RC), besteht aus vier Modulen im Abstand von je vier bis fünf Wochen mit individuellen Vorbereitungen. Im Laufe des Lehrgangs verfassen Sie eine Praxisarbeit zu einem aktuellen Thema im Private Banking bzw. in der gehobenen PK-Betreuung. Zu Beginn des dritten Moduls absolvieren Sie die erste schriftliche Teilprüfung im Ausmaß von drei Stunden. Rund einen Monat nach Modul 4 findet die zweite schrift liche Teilprüfung statt; am darauffolgenden Tag

präsentieren und verteidigen Sie Ihre Praxisarbeit vor einer Prüfungskommission (Hearing). Die feierli che Übergabe Ihres Diploms erfolgt im Rahmen des Expertenforums für D.FB & CFP®. Der Titel D.FB (RC) wird vom Verband der Austrian Financial Planners verliehen und ist die Vorstufe zum international anerkannten Zertifikat CFP® (Certified Financial Planner). Zusätzlich erhalten Sie die europaweit gül tige Lizenz für Beraterinnen und Berater, European Financial Advisor – EFA.

22 Tage | 6.000 Euro

CREDITS IDD MiFID II HIKrG

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen!

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