Bildungsprogramm 2025

BILDUNG WIRKT.

Privatkundengeschäft

Certified Financial Planner

RAIFFEISEN CAMPUS LEHR GANG

Bankgeschäft

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden

LEHRGANG

Unseren Kundinnen und Kunden fehlt meist der gesamthafte Überblick über ihr Vermögen. Gute Investitionsent scheidungen basieren jedoch immer auf

ƒ Erfolgreiche und ganzheitliche Finanzberatung auf höchstem Niveau ƒ Grundzüge der Unternehmensbewertung und Unternehmensbeteiligungen ƒ Steuerliche Behandlung von Veranlagungen und damit verbundene Optimierungen ƒ Kunst als Investment ƒ Erstellung und kompetente Präsentation von Finanzplänen

einer professionellen Analyse der finanziellen Situation. Nach Abschluss des CFP führen Sie diese Analysearbeit auf höchstem fachlichen Niveau durch. Auf dieser Basis erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Kund:innen nachhaltige Strategien, um Ihre Veranlagungsziele und Wünsche zu erreichen. Diese Topausbildung ist für Ihre Raiffeisenbank und Sie persönlich ein erst klassiges Gütesiegel und garantiert Ihren Kund:innen professionelle und ganzheitliche Beratung.

LEHRGANG CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP®

PRÄSENZMODUL 1

HEARING

PRÄSENZMODUL 2

Unternehmensbewertung und -beteiligungen Internationale Steueroptimierung Kunst als Investment |

ONLINE MODUL Governance und Ethik Finanzplanung 6 Std.

Erstellen und Präsentieren eines Finanzplans Übermittlung Fallstudie

FALLSTUDIE Erstellung eines umfassenden Finanzplans

Präsentation des Finanz plans in Form eines Kundengesprächs

ZERTIFIKAT

Kunstversicherung Methode und Praxis Finanzplanung

1 Tag

5 Tage

4 Tage

AUFBAU DES LEHRGANGS Aufbauend auf Ihrem Vorwissen als Diplom.Finanz berater lernen Sie in zwei Präsenzmodulen und einem Onlinemodul das Handwerk der Finanz planung. Im Präsenzmodul 1 und dem darauffolgen den Onlinemodul schaffen Sie Ihre fachliche Basis für die Finanzplanung. Das Erlernte weisen Sie vor dem zweiten Präsenzmodul im Rahmen einer schrift lichen Prüfung nach. Im zweiten Präsenzmodul

trainieren Sie mit dieser Wissensbasis ganz konkret die Erstellung von Finanzplänen. Als abschließenden Lehrgangsschritt erstellen Sie einen umfassenden Finanzplan für eine Kundin oder einen Kunden, durch den Sie im Rahmen einer mündlichen Zerti fizierungsprüfung präsentieren und erläutern. Die feierliche Übergabe Ihres Zertifikates erfolgt im Rah men des Expertenforums D.FB und CFP®.

entspricht 11 Tagen | nächster Termin 2026

CREDITS IDD MiFID II

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen!

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