Bildungsprogramm 2025

BILDUNG WIRKT.

Privatkundengeschäft

Diplom. Finanzberater ®

RAIFFEISEN CAMPUS LEHR GANG

LEHRGANG

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden

Als Privatkundenbetreuer:in im geho benen Segment brauchen Sie umfas sendes Know-how, um kompetent zu beraten und profitable Geschäfte

ƒ Grundlagen Finanzmathematik, Finanzplanung, Immobilienrecht und -bewertung ƒ Volkswirtschaft, Finanzmarkttrends und Port foliostrategien ƒ Aktienanalyse, Zertifikate, Fondsmanagement und Asset-Allocation ƒ Steuerliche und rechtliche Sonderthemen für gehobene Privatkunden ƒ Haftung von Berater:innen, Rechtsgrundlagen und aktuelle Bestimmungen

abschließen zu können. Der Lehrgang D.FB gibt Ihrem Wertpapier- und Finanzierungswissen den nötigen Feinschliff, qualifiziert Sie in Rechts- und Immobili enfragen sowie Volkswirtschafts- und Steuerthemen. Der Fokus auf die Möglichkeiten der Depotoptimie rung rundet den Lehrgang ab und gibt Ihnen mehr Sicherheit in der Beratung. Der Titel D.FB (RC) ist ein sichtbares Zeichen Ihrer Kompetenz. LEHRGANG DIPLOM.FINANZBERATER

MODUL 2 Finanzmarkt theorie Asset-Allocation Financial Planning Steuern Technische Analyse Stiftungen

MODUL 3 Fundamentale Analyse Behavioral Finance Immobilien bewertung Immobilienrecht Vorsorgewohnungen Vorsorge management 5 Tage

MODUL 4 Finanzmanagement

ABSCHLUSS Prüfung und Hearing zur Praxisarbeit

MODUL 1 Volkswirtschaft Finanz mathematik Rechtsrahmen & Beraterhaftung Gehobenes Privat- kundengeschäft in meiner Bank

Grundlagen Finanzmarkt Management von Risken Zerti kate Portfolio management

DIPLOM

5 Tage

2 Tage

5 Tage

5 Tage

Praxisarbeit

AUFBAU DES LEHRGANGS Die Ausbildung zum Diplom.Finanzberater besteht aus vier Modulen im Abstand von je vier bis fünf Wochen. Im Laufe des Lehrgangs verfassen Sie eine Praxisarbeit zu einem aktuellen Thema im Private Banking bzw. in der gehobenen PK-Betreuung. Zu Beginn des dritten Moduls absolvieren Sie die erste schriftliche Teilprüfung. Rund einen Monat nach Modul 4 finden die zweite schriftliche Teilprüfung sowie die Präsentation Ihrer Praxisarbeit vor einer

Prüfungskommission statt. Die feierliche Übergabe Ihres Diploms erfolgt im Rahmen des Expertenfo rums für D.FB & CFP®. Der Titel D.FB (RC) wird vom Verband der Austrian Financial Planners verliehen und ist die Vorstufe zum international anerkannten Zertifikat CFP® (Certified Financial Planner). Zusätz lich erhalten Sie die europaweit gültige Lizenz für Beraterinnen und Berater, European Financial Advisor (EFA).

22 Tage | 6.550 Euro

CREDITS IDD MiFID II HIKrG

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen!

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