Bildungsprogramm 2024

BILDUNG WIRKT.

 Privatkundengeschäft

Diplom. Finanzberater ®

RAIFFEISEN CAMPUS LEHR GANG

Bankgeschäft

für Kundenbetreuer:innen PK+ und Kundenbetreuer:innen Private Banking LEHRGANG

Als Privatkundenbetreuer:in im gehobenen Segment brauchen Sie umfassendes Know-how, um kompe tent zu beraten und profitable Geschäfte abschließen zu können. Der Lehrgang D.FB gibt Ihrem Wertpapier- und Finanzierungswissen den nötigen Feinschliff, qualifiziert Sie in Rechts- und Immobilienfragen sowie Volkswirtschafts- und Steuerthemen. Der Fokus auf die Möglichkeiten der Depotoptimierung rundet den Lehrgang ab und gibt Ihnen mehr Sicherheit in der Beratung. Der Titel D.FB (RC) ist ein sichtbares Zeichen Ihrer Kompetenz. LEHRGANG DIPLOM.FINANZBERATER

ƒ Grundlagen Finanzmathematik, Finanzplanung, Immobilienrecht und -bewertung ƒ Volkswirtschaft, Finanzmarkttrends und Port foliostrategien ƒ Aktienanalyse, Zertifikate, Fondsmanagement und Asset Allocation ƒ Steuerliche und rechtliche Sonderthemen für gehobene Privatkunden ƒ Haftung von Berater:innen, Rechtsgrundlagen und aktuelle Bestimmungen

MODUL 2 Finanzmarkt theorie Asset Allocation Financial Planning Steuern Technische Analyse Stiftungen

MODUL 3 Fundamentale Analyse Behavioral Finance Immobilien bewertung Immobilienrecht Vorsorgewohnungen Vorsorge management 5 Tage

MODUL 4 Grundlagen Finanzmarkt Management

ABSCHLUSS Prüfung und Hearing zur Praxisarbeit

MODUL 1 Volkswirtschaft Finanz mathematik Rechtsrahmen

von Risken Zerti kate Portfolio management Finanzmanagement

DIPLOM

5 Tage

2 Tage

5 Tage

5 Tage

Praxisarbeit

AUFBAU DES LEHRGANGS Die Ausbildung zum Diplom.Finanzberater besteht aus vier Modulen im Abstand von je vier bis fünf Wochen. Im Laufe des Lehrgangs verfassen Sie eine Praxisarbeit zu einem aktuellen Thema im Private Banking bzw. in der gehobenen PK-Betreuung. Zu Beginn des dritten Moduls absolvieren Sie die erste schriftliche Teilprüfung. Rund einen Monat nach Modul 4 findet die zweite schriftliche Teilprüfung sowie die Präsentation Ihrer Praxisarbeit vor einer

Prüfungskommission statt. Die feierliche Übergabe Ihres Diploms erfolgt im Rahmen des Expertenfo rums für D.FB & CFP®. Der Titel D.FB (RC) wird vom Verband der Austrian Financial Planners verliehen und ist die Vorstufe zum international anerkannten Zertifikat CFP® (Certified Financial Planner). Zusätz lich erhalten Sie die europaweit gültige Lizenz für Beraterinnen und Berater, European Financial Advisor – EFA.

22 Tage | 6.300 Euro

CREDITS IDD MiFID II HIKrG

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen!

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