Bildungsprogramm 2024

BILDUNG WIRKT.

 Privatkundengeschäft

Certified Financial Planner

RAIFFEISEN CAMPUS LEHR GANG

für D.FB und Kundenbetreuer:innen Private Banking LEHRGANG

Unseren Kundinnen und Kunden fehlt meist der gesamthafte Überblick über ihr Vermögen. Gute Inves titionsentscheidungen basieren jedoch immer auf einer professionellen Analyse der finanziellen Situation. Nach Abschluss des CFP führen Sie diese Analysearbeit auf höchstem fachlichen Niveau durch. Auf dieser Basis erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Kund:innen nachhaltige Strategien zur Erreichung ihrer Veranla gungsziele und Wünsche. Diese Topausbildung ist für Ihre Raiffeisenbank und Sie persönlich ein erstklassiges Gütesiegel und garantiert Ihren Kund:innen professio nelle und ganzheitliche Beratung.

ƒ Erfolgreiche und ganzheitliche Finanzberatung auf höchstem Niveau ƒ Grundzüge der Unternehmensbewertung und Unternehmensbeteiligungen ƒ Steuerliche Behandlung von Veranlagungen und damit verbundene Optimierungen ƒ Kunst als Investment ƒ Finanzpläne erstellen und kompetent präsentieren

LEHRGANG CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP® LEHRGANG CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP®

PRÄSENZMODUL 1

PRÄSENZMODUL 1

HEARING

HEARING

PRÄSENZMODUL 2

PRÄSENZMODUL 2

Unternehmensbewertung und -beteiligungen Internationale Steueroptimierung Kunst als Investment | Kunstversicherung Methodik und Praxis Finanzplanung

Unternehmensbewertung und -beteiligungen Internationale Steueroptimierung Kunst als Investment | Kunstversicherung Methodik und Praxis Finanzplanung

ONLINE MODUL Governance und Ethik Finanzplanung 6 Std.

ONLINE MODUL Governance und Ethik Finanzplanung 6 Std.

Erstellen und Präsentieren eines Finanzplans Übermittlung Fallstudie

Erstellen und Präsentieren eines Finanzplans Übermittlung Fallstudie

FALLSTUDIE Erstellung eines umfassenden Finanzplans

FALLSTUDIE Erstellung eines umfassenden Finanzplans

Präsentation des Finanz plans in Form eines Kundengesprächs

Präsentation des Finanz plans in Form eines Kundengesprächs

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT

1 Tag

1 Tag

5 Tage

5 Tage

4 Tage

4 Tage

AUFBAU DES LEHRGANGS Aufbauend auf Ihrem Vorwissen als Diplom.Finanz berater lernen Sie in zwei Präsenzmodulen und einem Onlinemodul das Handwerk der Finanz planung. Im Präsenzmodul 1 und dem darauffolgen den Onlinemodul schaffen Sie Ihre fachliche Basis für die Finanzplanung. Das Erlernte weisen Sie vor dem zweiten Präsenzmodul im Rahmen einer schrift lichen Prüfung nach. Im zweiten Präsenzmodul

trainieren Sie mit dieser Wissensbasis ganz konkret die Erstellung von Finanzplänen. Als abschließenden Lehrgangsschritt erstellen Sie einen umfassenden Finanzplan für eine Kundin oder einen Kunden, welchen Sie im Rahmen einer mündlichen Zertifizie rungsprüfung präsentieren und erläutern. Die feier liche Übergabe Ihres Zertifikates erfolgt im Rahmen des Expertenforums D.FB und CFP®.

entspricht 11 Tagen | 5.800 Euro

CREDITS IDD MiFID II

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen!

16