Bildungsprogramm 2026

BILDUNG WIRKT.

Privatkundengeschäft

Professionelle Assistenz im gehobenen Privatkundengeschäft

Professionelle Assistenz im Wohntraumcenter

Bankgeschäft

Trainer:innen Mag. Gudrun Mikula Rene Müllner Patrick Schöberl

Trainer:innen Mag. Marion Kusatz Thomas Schartner

Die Assistenz im Wohntraumcenter übernimmt weit mehr als administrative Aufgaben – ein Überblick über das Finanzierungsgeschäft und ein gutes Verständnis der Zusammenhänge sind essenziell. Wer seine Rolle gezielt weiterentwickelt, stärkt die eigene Kompetenz und leistet einen wertvollen Beitrag zum Teamerfolg.

In diesem Seminar vertiefen Sie Ihre Fachkennt nisse und stärken Ihre Rolle als zentrale Schnittstelle zwischen Vertrieb, Marktfolge und Kund:innen. Sie optimieren Ihre Beratungskompetenz, verbessern die Kundenbindung und profitieren vom bundesweiten Erfahrungsaustausch.

ƒ Rolle Wohntraumcenter-Assistenz ƒ Regulatorisch fit: HIKrG, Lexitor

ƒ Rolle Privatkunden-Assistenz ƒ Wertpapierthemen in der Assistenz ƒ Ausgewählte Themen aus der Praxis ƒ Kommunikation mit Kund:innen und Kolleg:innen

ƒ Vertragsgestaltung, Kreditsicherheiten und Grundbuch ƒ Kommunikation mit Kund:innen und Kolleg:innen

Seminar für Assistent:innen 3 Tage | 1.575 EUR | Credits: IDD, HIKrG

Seminar für Assistent:innen 3 Tage | 1.575 EUR | Credits: MIFID II, IDD

Beratung über nachhaltige Investments (ESG)

Nachhaltigkeit im Privatkundengeschäft

Web based training

Trainer Dr. Josef Obergantschnig

inklusive Dioplom!

Nachhaltige Investments gewinnen an Bedeutung, und regulatorische Vorgaben prägen die Finanzwelt zunehmend. Wer Kund:innen zukunftsorientiert bera ten will, muss Produkte und Ratings verstehen sowie die Auswirkungen auf Portfolios richtig einschätzen.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Trend mit steigenden Kundenanforderungen und regulatorischen Vorgaben. Dieses Web based training vermittelt Grundlagen, Messmethoden und regulatorisches Wissen für eine nachhaltige Kundenberatung. ƒ Was bedeutet Nachhaltigkeit genau? ƒ SG, SDGs, Kriterienkataloge und Nachhaltigkeitssiegel ƒ Auswirkungen von Nachhaltigkeitsüberlegungen auf das Kundenportfolio ƒ Neue Regulierungen und deren Auswirkungen auf die Veranlagungsberatung

ƒ Was bedeutet Nachhaltigkeit genau? ƒ Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ƒ Nachhaltigkeits-Initiativen und Herkunft ƒ Umsetzungsmöglichkeiten im Asset-Management

Seminar für Kundenbetreuer:innen Privatkunden 2 Tage | 1.225 EUR | Credits: D.FB/CFP, MIFID II, IDD, Nachhaltigkeit

Online-Seminar für Kundenbetreuer:innen Privatkunden 2 Tage | 550 EUR (inkl. EFPA ESG Advisor Diplom) Credits: D.FB/CFP, MIFID II, IDD, Nachhaltigkeit

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