Bildungsprogramm 2026

BILDUNG WIRKT.

Privatkundengeschäft

Lehrgang Certified Financial Planner™

ƒ Erfolgreiche und ganzheitliche Finanzberatung auf höchstem Niveau ƒ Grundzüge der Unternehmensbewertung und Unternehmens beteiligungen ƒ Steuerliche Behandlung von Veranlagungen und damit verbundene Optimierungen ƒ Kunst als Investment ƒ Erstellung und kompetente Präsentation von Finanzplänen

Nach Abschluss des CFP führen Sie die Finanzanalyse Ihrer Kund:innen auf höchstem fachlichen Niveau durch. Auf dieser Basis erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Kund:innen Strategien, um deren Veranlagungs ziele und Wünsche zu erreichen.

Lehrgang für Kundenbetreuer:innen Privatkunden entspricht 12 Tagen | 5.900 EUR | Credits: MIFID II, IDD

Lehrgang Certified Financial Planner CFP®

PRÄSENZMODUL 1

HEARING

PRÄSENZMODUL 2

Unternehmensbewertung und -beteiligungen Internationale Steueroptimierung Kunst als Investment |

ONLINE MODUL Governance und Ethik Finanzplanung 6 Std.

Erstellen und Präsentieren eines Finanzplans Übermittlung Fallstudie

FALLSTUDIE Erstellung eines umfassenden Finanzplans

Präsentation des Finanz plans in Form eines Kundengesprächs

ZERTIFIKAT

Kunstversicherung Methode und Praxis Finanzplanung

1 Tag

5 Tage

4 Tage

fresh up für erfahrene Privatkundenbetreuer:innen

fresh up für D.FB und CFP®

Trainer:innen Externe Expert:innen Raiffeisen-Profis

Trainer:innen Mag. Sevil Aliyeva Florian Glitzner, BA Mag. Dr. Valentin Hofstätter

Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler Christof von Wenzl Mag. Dr. Heinrich Wenninger

Dieser online durchgeführte fresh up vermittelt aktuel les Fachwissen für eine exzellente Kundenberatung in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Sie stärken Ihre Beratungskompetenz, optimieren Ihre Positionierung bei Topkund:innen und erhöhen die Kundenbindung durch professionelle Expertise.

Aktuelle Trends in Veranlagung und Finanzierung erfor dern stetige Anpassung und fundiertes Fachwissen. Wer Kund:innen nachhaltig begeistern will, setzt auf moderne Verkaufsmethoden, kombiniert Profitabilität mit exzellenter Beratung und nutzt Multikanalansätze, um sich im Wettbewerb erfolgreich zu positionieren. ƒ Aktuelle Knackpunkte in Veranlagung, Finanzierung und Steuern ƒ Volkswirtschaftliche Trends und neue regulatorische Bestimmungen ƒ Profitabilität im Privatkundengeschäft ƒ Erfahrungsaustausch zu aktuellen Herausforderungen in der Beratung ƒ Online-Betreuung von Kund:innen

ƒ Volkswirtschaftliches Know-how ƒ Nachhaltige Vermögensberatung über Generationen ƒ Steuerliche Aspekte im Beratungsgespräch

ƒ Verstehen von Finanzentscheidungen ƒ Erfahrungsaustausch aus der Praxis

Online-Seminar für D.FB und CFP® 3 Tage | 1.575 EUR | Credits: GL, D.FB/CFP, MIFID II, IDD

Seminar für Kundenbetreuer:innen Privatkunden 5 Tage | 2.225 EUR | Credits: GL, MIFID II, IDD, HIKrG

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