Bildungsprogramm 2026

BILDUNG WIRKT.

Privatkundengeschäft

Das Privatkunden-Colleg macht Sie fit für die Bera tung in einer dynamischen Bankenwelt! Sie vertiefen Ihr Fachwissen in den Bereichen Finanzierung und Veranlagung, trainieren praxisnah Ihre Verkaufskom petenz und stärken Ihre regulatorische Expertise – für mehr Vertriebserfolg und Karrierechancen! Privatkunden-Colleg #flipped

Bankgeschäft

ƒ Vertiefung der Fachkompetenz in Finanzierung, Veranlagung und Volkswirtschaft ƒ Stärkung des rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Know-hows ƒ Erkennen und Ausbauen profitabler Beziehungen zu Kund:innen ƒ Toplösungen für Schlüsselsituationen von Kund:innen ƒ Fallbasiertes Beratungs- und Verkaufstraining in einer digitalisier ten Welt

Privatkunden-Colleg #Flipped Lehrgang für Kundenbetreuer:innen Privatkunden entspricht 16,5 Tagen | 5.425 EUR | Credits: MIFID II, IDD, HIKrG

Unternehmerisches Denken und Positionieren Recht PRÄSENZMODUL 1 Vernetzung

fresh up Versicherungen Professionalität und Pro tabilität im Verkauf Wahlfach: Veranlagung Wahlfach: Finanzierung ONLINEMODUL 2 Vertiefung

Praxiswerkstatt Beratung und Verkauf Umfassende Kundenlösungen für Schlüsselsituationen PRÄSENZMODUL 2 Praxistransfer

ONLINEMODUL 1 Fach-Know-how Volkswirtschaft

Finanzierung Veranlagung Geldwäsche und Compliance

ZERTIFIKAT

Finanzierung Veranlagung Volkswirtschaft

entspricht 3,5 Präsenztagen

entspricht 3 Präsenztagen

5 Tage

4 Tage

Lehrgang Diplom.Finanzberater®

ƒ Grundlagen Finanzmathematik, Finanzplanung, Immobilienrecht und -bewertung ƒ Volkswirtschaft, Finanzmarkttrends und Portfoliostrategien ƒ Aktienanalyse, Zertifikate, Fondsmanagement und Asset-Allocation ƒ Steuerliche und rechtliche Sonderthemen für gehobene Privatkunden ƒ Haftung von Berater:innen, Rechtsgrundlagen und aktuelle Bestimmungen

Der Lehrgang Diplom.Finanzberater® (D.FB) macht Sie zum bzw. zur Expert:in in der gehobenen Privatkundenbe ratung. Sie schärfen Ihr Know-how in Wertpapieren, Finan zierung, Steuern und Depotoptimierung, um Kund:innen noch gezielter und erfolgreicher zu beraten – mit einem anerkannten Zertifikat als Kompetenznachweis.

Lehrgang Diplom.Finanzberater Lehrgang für Kundenbetreuer:innen Privatkunden entspricht 22 Tagen | 6.700 EUR | Credits: MIFID II, HIKrG, IDD

MODUL 2 Finanzmarkt theorie Asset-Allocation Financial Planning Steuern Technische Analyse Stiftungen

MODUL 3 Fundamentale Analyse Behavioral Finance Immobilien bewertung Immobilienrecht Vorsorgewohnungen Vorsorge management 5 Tage

MODUL 4 Finanzmanagement

ABSCHLUSS Prüfung und Hearing zur Praxisarbeit

MODUL 1 Volkswirtschaft Finanz mathematik Rechtsrahmen & Beraterhaftung Gehobenes Privat- kundengeschäft in meiner Bank

Grundlagen Finanzmarkt Management von Risken Zerti kate Portfolio management

DIPLOM

5 Tage

2 Tage

5 Tage

5 Tage

Praxisarbeit

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