Bildungsprogramm 2025

BILDUNG WIRKT.

Privatkundengeschäft

Beratung über nachhaltige Investments (ESG) online

Nachhaltigkeit im Privatkundengeschäft

AUTOREN

TRAINER

Mag. Otto Lucius Dr. Josef Obergantschnig

Dr. Josef Obergantschnig

SEMINAR

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden

SEMINAR

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden

Nachhaltigkeit ist DER Megatrend des 21. Jahrhunderts. Ihre Kundinnen und Kunden verlangen schon heute ent sprechende Lösungen für ihr Portfolio.

Privatkunden rufen nach Rendite. Aber nicht nur nach finanzieller – die soziale und ökologische Rendite rückt in den Fokus. Nachhaltige Investments als

Auch die regulatorischen Vorgaben nehmen zu. Nur wer die Zeichen der Zeit erkennt und rechtzeitig ein entsprechendes Angebot macht, wird langfristig bei Kund:innen punkten. In diesem Lehrgang lernen Sie nicht nur, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie man sie misst, sondern auch wie diese das Kunden portfolio beeinflusst. Sie werden regulatorisch fit und startklar für die nachhaltige Kundenberatung. ƒ Was bedeutet Nachhaltigkeit genau? ƒ ESG, SDGs, Kriterienkataloge, Nachhaltigkeitssiegel ƒ Auswirkungen von Nachhaltigkeitsüberlegungen auf das Kundenportfolio ƒ Neue Regulierungen und deren Auswirkung auf die Veranlagungsberatung

Vorsorge für die nächste Generation sind gefragt. Mit einem „regulatorischen Hakerl“ am Beratungs protokoll ist dem Kundenbedürfnis nicht Genüge getan – echte Beratung ist angebracht. Sie lernen, den Sinn hinter den Vorgaben zu verstehen, Pro dukte und Ratings zu durchblicken und die Auswir kungen auf das Kundenportfolio einzuschätzen. So werden Sie zum Profi für nachhaltige Investments.

ƒ Was bedeutet Nachhaltigkeit genau? ƒ Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ƒ Nachhaltigkeits-Initiativen und Herkunft ƒ Umsetzungsmöglichkeiten im Asset-Management

2 Tage | 1.200 Euro

12 Stunden | 425 Euro

CREDITS D.FB

CFP MiFID II IDD

CREDITS D.FB

CFP MiFID II IDD

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