Bildungsprogramm 2023

 Privatkundengeschäft

Kompetenzzirkel Beratung von Ärztinnen und Freiberuflern

Generationen übergreifende Vermögensberatung

TRAINER:INNEN

TRAINER

Externe Expert:innen Raiffeisen-Profis

Heinold Pider Michael-Karl Sulzbacher Dir. Dr. Heinrich Weninger

für Kundenbetreuer:innen Private Banking und Kundenbetreuer:innen PK+ KONFERENZ

für Kundenbetreuer:innen Private Banking und Kundenbetreuer:innen PK+ SEMINAR

Sie haben viel Zeit in den Beziehungsaufbau zu Ihren vermögenden Privatkunden investiert – und in deren Todesfall ist dann alles fort und die Mühe vergebens? Es ist doch besser, Erblasser:innen und Erbberechtigte schon im Rahmen der Kundenver bindung zu kennen, um die Kontinuität und den Verbleib erblasserischen Vermögens zu sichern. Sie überzeugen Ihre Kund:innen sensibel von der Wich tigkeit der Nachfolgeplanung und Einbindung der nächsten Generation und begleiten sie auf diesem Weg. So gewinnen Sie Erb:innen früh- und rechtzei tig als neue Kundschaft. ƒ Analyse von Bestandskund:innen im Hinblick auf Nachfolgeplanung ƒ Gestaltung von nachhaltigen Beziehungen über Generationen ƒ Wesentliche Umsetzungsschritte und Ansprache training ƒ Individuelles Telefoncoaching zur Unterstützung beim Umsetzen

Ärzt:innen sowie andere freie Berufe erwarten hohe Beratungskompetenz. Sie haben bereits langjährige Erfahrung in der Beratung dieser Berufsgruppen, kennen deren Betreuungs- und Produktbedarf genau und wissen diesen zu wecken und zu decken. In diesem Kompetenzzirkel vertiefen Sie laufend Ihr praxisrelevantes Know-how, diskutieren mit Fachleuten die wesentlichen Neuerungen und Ent wicklungen und vernetzen sich mit anderen Profis aus ganz Österreich. Damit punkten Sie in der Bezie hung zu Ihren Kund:innen. ƒ Ausgewählte Schwerpunktthemen rund um die Beratung von Ärzt:innen und Freiberufler:innen ƒ Aktuelle Rahmenbedingungen und Trends ƒ Berufsgruppenspezifische Praxisbeispiele ƒ Erfahrungsaustausch und Vernetzung

1,5 Tage | SEM: 03050626 | 1.000 Euro

CREDITS D.FB

CFP MiFID II IDD

2 Tage | SEM: 03020456 | 1.300 Euro

Die genaue Creditanzahl ist abhängig vom Konfe renzprogramm und wird mit dessen Veröffentli chung feststehen.

CREDITS D.FB

CFP MiFID II

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