Bildungsprogramm 2023

 Privatkundengeschäft

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Beratung über nachhaltige Investments (ESG) online

NEU

Bankgeschäft

Nachhaltigkeit im Privatkundengeschäft

AUTOREN

TRAINER

Mag. Otto Lucius Dr. Josef Obergantschnig

Mag. Daniel Kupfner Dr. Josef Obergantschnig Mag. Kevin Windisch

SEMINAR

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden und Kundenbetreuer:innen PK+

SEMINAR

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden und Kundenbetreuer:innen PK+

Nachhaltigkeit ist DER Megatrend des 21. Jahrhun derts. Ihre Kundinnen und Kunden verlangen schon heute entsprechende Lösungen für ihr Portfolio. Auch die regulatorischen Vorgaben nehmen zu. Nur wer die Zeichen der Zeit erkennt und rechtzeitig ein entsprechendes Angebot macht, wird langfristig bei Kund:innen punkten. In diesem Lehrgang lernen Sie nicht nur, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie man Sie misst, sondern auch wie diese das Kunden portfolio beeinflusst. Sie werden regulatorisch fit und startklar für die nachhaltige Kundenberatung. ƒ Was bedeutet Nachhaltigkeit genau? ƒ ESG, SDGs, Kriterienkataloge und Nachhaltigkeits siegel ƒ Auswirkungen von Nachhaltigkeitsüberlegungen auf das Kundenportfolio ƒ Neue Regulierungen und deren Auswirkung auf die Veranlagungsberatung

Privatkunden rufen nach Rendite. Aber nicht nur nach finanzieller – die soziale und ökologische Rendite rückt in den Fokus. Nachhaltige Invest ments als Vorsorge für die nächste Generation sind gefragt. Mit einem „regulatorischen Hakerl“ am Beratungsprotokoll ist dem Kundenbedürfnis nicht Genüge getan – echte Beratung ist gefragt. Lernen Sie den Sinn hinter den Vorgaben zu verstehen, durchblicken Sie Produkte und Ratings und lernen Sie die Auswirkungen auf das Kundenportfolio ein zuschätzen. So werden Sie zum Profi für nachhaltige Investments. ƒ Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ƒ Was bedeutet Nachhaltigkeit? ƒ Welche Initiativen gibt es, woher kommen sie? ƒ Welche Möglichkeiten haben wir im Asset Management, diese Themen umzusetzen?

2 Tage | SEM: 03020799 | 1.100 Euro

12 Stunden | SEM: 03020694 | 400 Euro

CREDITS D.FB

CFP MiFID II IDD

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CFP MiFID II IDD

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