Bildungsprogramm 2025

BILDUNG WIRKT.

Privatkundengeschäft

NEU

Vertriebserfolg – mit Veranlagungskompetenz zur richtigen Vertriebsstory

Generationen übergreifende Vermögensberatung

TRAINER

TRAINER

Dr. Josef Obergantschnig

Heinold Pider Michael-Karl Sulzbacher Dir. Dr. Heinrich Weninger

SEMINAR

SEMINAR

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden

Sie haben viel Zeit in den Beziehungs aufbau zu Ihren vermögenden Privat kunden investiert – und im Falle ihres Todes ist dann alles fort und Ihre Mühe

Aktuelle Trends, innovative Beratungs techniken und das Streben nach steti ger Kundenbegeisterung gestalten den beruflichen Alltag herausfordernd, eröff

vergebens? Es ist doch besser, Erblasser:innen und Erbberechtigte schon im Rahmen der Kundenver bindung zu kennen, um die Kontinuität und den Verbleib erblasserischen Vermögens zu sichern. Sie überzeugen Ihre Kund:innen sensibel von der Wich tigkeit der Nachfolgeplanung und Einbindung der nächsten Generation und begleiten sie auf diesem Weg. So gewinnen Sie Erb:innen früh- und rechtzei tig als neue Kundschaft. ƒ Analyse von Bestandskund:innen im Hinblick auf Nachfolgeplanung ƒ Gestaltung von nachhaltigen Beziehungen über Generationen ƒ Wesentliche Umsetzungsschritte und Ansprache training ƒ Individuelles Telefoncoaching zur Unterstützung beim Umsetzen

nen jedoch auch bedeutende Chancen. Entdecken Sie das Geheimnis erfolgreicher Beratung: den Mut zur proaktiven Kommunikation, die Ihre Kund:innen begeistert und bindet. Dieses Seminar stattet Sie mit Werkzeugen aus, um in Veranlagungsgesprächen durch Fachwissen und Beratungskompetenz zu glän zen. ƒ Aktien, Anleihen & Fonds als Veranlagungsinstru mente ƒ Aktuelle Markttrends und Entwicklungen ƒ Fachwissen in Kombination mit vertriebsrelevan ten Storys ƒ Beratungstechniken und Kommunikationstools

2 Tage | 1.200 Euro

CREDITS MiFID II IDD

2 Tage | 1.425 Euro

CREDITS D.FB

CFP MiFID II

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